Servizio di Consulenza

In linea con la Direttiva Europea sui servizi di investimento (MiFID) Barclays ha messo a frutto la sua esperienza in ambito finanziario definendo un processo di consulenza strutturato in quattro semplici fasi:

1. Analisi del patrimonio e profilo finanziario
2. Definizione degli obiettivi di investimento
3. Attuazione della strategia di investimento
4. Monitoraggio del portafoglio

Per poterti fornire un servizio personalizzato e in linea con le tue aspettative, il Gestore ti sottoporrà un questionario con il fine di raccogliere informazioni circa la tua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, i tuoi obiettivi e la tua situazione finanziaria. Sulla base di queste informazioni, ti verrà assegnato un profilo sintetico che sintetizza la tua propensione al rischio e le tue aspettative di rendimento.
Nello svolgimento dell’attività di consulenza, i nostri Gestori e la rete dei Promotori Finanziari Barclays si avvalgono del Personal Financial Planning (PFP), uno strumento di supporto nella gestione e nel monitoraggio del tuo portafoglio.
Questa piattaforma consente di analizzare e valutare il tuo profilo finanziario, individuare le strategie più idonee a conseguire i tuoi obiettivi oltre a verificare l’andamento dei tuoi investimenti in ogni istante.

Vieni in filiale o rivolgiti alla rete dei Promotori Finanziari Barclays e scopri i vantaggi del nostro servizio di consulenza.