In linea con la Direttiva Europea sui servizi di investimento (MiFid), Barclays ha utilizzato la sua esperienza nell’ambito finanziario, per definire un servizio di consulenza strutturato in quattro semplici fasi:

1. Analisi del patrimonio e profilo finanziario
2. Definizione degli obiettivi di investimento
3. Attuazione della strategia di investimento
4. Monitoraggio del portafoglio

Con il supporto e l’assistenza del tuo Gestore, potrai gestire, seguire e pianificare i tuoi investimenti sempre in linea con le tue aspettative.
Per poterti fornire un servizio personalizzato, il tuo Gestore ti sottoporrà un questionario per raccogliere informazioni in merito alla tua conoscenza ed esperienza in materia di investimenti, ai tuoi obiettivi e alla tua situazione finanziaria. Sulla base di queste informazioni, ti verrà assegnato un profilo sintetico che sintetizza la tua propensione al rischio e le tue aspettative di rendimento.
Nello svolgimento dell’attività di consulenza, i nostri Gestori si avvalgono del Personal Financial Planning (PFP), uno strumento di supporto nella gestione e nel monitoraggio del tuo portafoglio.
Questa piattaforma consente di analizzare e valutare il tuo profilo finanziario, individuare le strategie più idonee a conseguire i tuoi obiettivi oltre a verificare l’andamento dei tuoi investimenti in ogni istante.

Vieni in filiale e scopri i vantaggi del nostro servizio di consulenza.